A BRF lançou a mercado na noite de segunda-feira uma oferta pública primária de ações que permitirá a concretização de um investimento da saudita Salic e da Marfrig na companhia brasileira.
Em maio, Salic e Marfrig anunciaram um compromisso de investir até 4,5 bilhões de reais através de aumento de capital na BRF por meio da emissão de até 500 milhões de ações ao preço máximo de 9 reais. Ambas empresas se comprometeram ainda a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.
A oferta lançada pela BRF na noite de segunda-feira envolve um lote inicial de 500.000.000 ações ordinárias, podendo ser acrescido em até 20%, a depender da demanda pelos papéis.
A operação tem valor indicativo de até 5,35 bilhões de reais, considerando o lote adicional de ações, com base na cotação da BRF no fechamento de 30 de junho, a 8,91 reais. A precificação da oferta está marcada para o dia 13 de julho.
Segundo a BRF, os recursos levantados com a operação irão reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, lidar com a redução do endividamento bruto.
Os coordenadores da oferta são os bancos JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB e XP.
