A primeira tranche, com vencimento em 2029, será de US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,37, yield de 3,26% ao ano e cupom de 3% ao ano. A outra série será de US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,97, yield de 4,38% ao ano e cupom anual de 4,37%. O papel terá vencimento em 2052, o que faz dessa a primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos. Segundo a companhia, os recursos captados na operação serão utilizados para financiar o resgate antecipado das senior notes emitidas pela JBS USA Food, com remuneração de 5,75% e vencimento em 2028. O saldo remanescente deverá ser utilizado para “outros propósitos corporativos”.
A conclusão da operação deverá ocorrer em 2 de fevereiro. Ainda de acordo com a ata enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão será destinada ao mercado internacional, para investidores institucionais residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
