Títulos terão prazo de até dez anos.
A Minerva vai emitir até R$ 2,5 bilhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), sendo uma oferta de R$ 2 bilhões com possibilidade de lote adicional de até mais 25%. A emissão será feita em cinco séries, com prazo de até dez anos de vencimento.
Em todas as séries, o pagamento de juros será semestral, e a amortização será paga ao fim do vencimento.
A primeira série deverá ter remuneração de 104,5% do CDI e prazo de cinco anos. A segunda série deverá ter remuneração equivalente à taxa DI + 0,4% ou 15,7% ao ano, o que for maior, com prazo também de cinco anos.
A terceira série terá um prazo maior, de sete anos, e taxa DI + 0,5% ao ano. A quarta série também terá taxa de sete ans, mas com remuneração prevista equivalente à taxa DI + 0,5% ou 15,7% ao ano, o que for maior.
A quinta série da emissão terá prazo de dez anos, sendo que a amortização será paga nos três anos finais da operação. Os juros deverão ficar em taxa DI + 0,85% ou 15,9% ao ano, o que for maior.
A proposta de emissão recebeu rating preliminar ‘brAAA’ da agência de classificação de risco S&P Global.
